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bexio ↔ HubSpot: dal deal vinto nasce il documento

Basta ribattere i deal. Appena un deal in HubSpot passa a «vinto», in bexio nasce l’offerta o la fattura, con ditta, persona di contatto e posizioni. Numero del documento e stato del pagamento compaiono poi nel deal.

Flusso: un deal vinto in HubSpot diventa un’offerta o una fattura in bexio, numero del documento e stato del pagamento tornano nel dealHubSpotIl deal passa a«vinto»bexio ↔ HubSpotTrova o creaditta e personadi contattobexioOfferta ofattura con leposizioni deldealHubSpotNumero deldocumento estato delpagamento neldealFlusso: un deal vinto in HubSpot diventa un’offerta o una fattura in bexio, numero del documento e stato del pagamento tornano nel dealHubSpotIl deal passa a «vinto»bexio ↔ HubSpotTrova o crea ditta e persona dicontattobexioOfferta o fattura con le posizioni deldealHubSpotNumero del documento e stato delpagamento nel deal

Il problema

Il collegamento esistente tra HubSpot e bexio sincronizza solo i contatti. Ditta e persona non vengono collegate tra loro, e da un deal vinto in bexio non nasce né un’offerta né una fattura. Così il deal viene ribattuto a mano in bexio, e chi vuole sapere se è stato pagato deve guardare nella contabilità.

Prima e dopo: cosa cambia con il collegamento bexio ↔ HubSpotFinoraRibattere il deal a mano in bexioCon il collegamentoL’offerta o la fattura nasce dal dealFinoraDitta e persona non collegateCon il collegamentoPersona di contatto collegata alladittaFinoraSe è pagato lo dice solo lacontabilitàCon il collegamentoAperta, importo residuo o pagata:visibile nel dealPrima e dopo: cosa cambia con il collegamento bexio ↔ HubSpotFinoraRibattere il deal a mano in bexioCon il collegamentoL’offerta o la fattura nasce dal dealFinoraDitta e persona non collegateCon il collegamentoPersona di contatto collegata alladittaFinoraSe è pagato lo dice solo la contabilitàCon il collegamentoAperta, importo residuo o pagata:visibile nel deal

Cosa fa

  • Crea in bexio un’offerta o una fattura per ogni deal vinto, con le posizioni del deal; se il deal ha solo un importo, questo diventa una posizione
  • Trova la ditta in bexio tramite il nome o il dominio del sito, altrimenti la crea; trova la persona di contatto tramite l’indirizzo e-mail e la collega alla ditta
  • Scrive il numero del documento e il link a bexio in campi dedicati del deal
  • Riporta regolarmente lo stato in HubSpot: offerta aperta o accettata, fattura aperta con l’importo residuo o pagata
  • Se il deal cambia mentre il documento in bexio è ancora una bozza, il documento viene aggiornato
  • Ogni deal una sola volta; se bexio è brevemente irraggiungibile, il trasferimento viene ripetuto automaticamente, e se un deal non può essere trasferito, il motivo compare nel deal

Configurazione

Pronto in un quarto d’ora, senza installare nulla sui vostri computer o server: aggiungete l’app in HubSpot, cliccate su «Mit bexio verbinden» (la pagina di configurazione per ora esiste solo in tedesco) e confermate le impostazioni. Tipo di documento, aliquota IVA, conto ricavi, unità e utente responsabile sono precompilati dal vostro conto bexio. L’accesso a bexio passa dal mio servizio di connessione connect.strainovic-it.ch, e il servizio stesso gira su un server di Infomaniak in Svizzera.

Prezzo

  • 30 giorni di prova gratuita, con i vostri deal reali
  • Poi CHF 29 al mese, disdicibile mensilmente

Provare

Scrivetemi, vi mando il link per la configurazione:

Provare 30 giorni

Strainovic IT, Steinach SG, sviluppo per PMI e agenzie svizzere dal 2016. Sempre per bexio: Connettore moduli bexio, le richieste dal sito direttamente in bexio.